Investimento estratégias opções negociação

10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender mais esta estratégia, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Artigos relacionados Uma oferta inicial em umas empresas falidas company039s de um comprador interessado escolhido pela companhia falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige isso. Nota Importante: As transações de opções são complexas e possuem um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, leia a brochura Características e Risco de Opções Padronizadas antes de iniciar a negociação. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas cobertas, incluindo o risco de que a ação subjacente possa ser vendida ao preço de exercício, quando o valor de mercado atual for maior do que o preço de exercício que receberá o autor da chamada. Um escritor de chamada coberto renuncia participação em qualquer aumento no preço de ação acima do preço de exercício de chamada e continua a suportar o risco de queda de propriedade de ações se o preço de ações diminui mais do que o prêmio recebido. Além disso, há riscos específicos associados com as opções de compra, incluindo o risco de as opções adquiridas expirar sem valor. Além disso, há riscos específicos associados à venda de dinheiro garantido coloca, incluindo o risco de que o estoque subjacente poderia ser comprado ao preço de exercício, quando o valor de mercado atual é menor do que o preço de exercício o vendedor colocar vai receber. Há riscos específicos associados a spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque spreads são quase invariavelmente fechados antes da expiração. As opções de várias pernas, incluindo as estratégias de colar, envolvem várias taxas de comissão. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor deve considerar opções consultor seu consultor fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Os créditos e ofertas da ETRADE podem estar sujeitos a retenções na fonte dos EUA e relatórios a preços de varejo. Os impostos relacionados a estes créditos e ofertas são da responsabilidade do cliente. O conteúdo fornecido pela ETRADE Securities é apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar ou vender títulos pela ETRADE Securities ou suas afiliadas. O material é fornecido a você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi escrito e será apresentado por um terceiro não afiliado à ETRADE Financial Corporation ou a qualquer das suas filiais. A ETRADE Financial Corporation e suas afiliadas não são responsáveis ​​pelo conteúdo. Nem a ETRADE Financial Corporation nem qualquer de suas afiliadas está afiliada à terceira parte que fornece esse conteúdo. 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Produtos e serviços de valores mobiliários e futuros oferecidos pela ETRADE Securities LLC, Membro FINRA SIPC NFA. Os serviços de consultoria de investimento são oferecidos através da ETRADE Capital Management, LLC, um conselheiro de investimento registrado. Os produtos e serviços bancários são oferecidos pelo ETRADE Bank, um banco de poupança federal, Membro FDIC. Ou suas subsidiárias. ETRADE Securities LLC, ETRADE Capital Management, LLC e ETRADE Bank são empresas separadas, mas afiliadas. A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. ETRADE Financial Corporation. Todos os direitos reservados. Comprar uma opção de compra mdashor fazer um ldquolong callrdquo trademdash é uma estratégia simples e direta para tirar vantagem de um movimento ascendente ou tendência. Também é provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção. Uma vez que você compra uma opção de chamada (também chamado de ldquoestablishing um positionrdquo longo), você pode: touro vendê-lo. Exercício seu direito de comprar o estoque no preço de exercício em ou antes da expiração. Touro Deixe-o expirar. COMO OPÇÕES COMERCIAIS: Uma opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque (ou ldquocallrdquo ele longe de seu dono) ao preço de exercício optionsrsquos por um período de tempo definido (até que suas opções expirem e são não muito valido). Normalmente, a principal razão para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente vai apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou pela opção. O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você pagou por ele. O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio (o prêmio pago), mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado. No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçado, o tempo vai funcionar contra você. Então não se esqueça de dar-se tempo suficiente para estar certo. Opções Estratégias de Negociação: Comprar Opções de Compra Os investidores ocasionalmente querem capturar lucros no lado negativo e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Esta estratégia permite que você capture lucros de um movimento para baixo a mesma maneira que você captura o dinheiro em chamadas de um movimento ascendente. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de vender (ou ldquoputrdquo para outra pessoa) um estoque ao preço especificado por um período de tempo definido (quando suas opções expirarão e deixarão de ser válidas ). Para muitos comerciantes, a compra coloca em ações que eles acreditam que são dirigidos mais baixo pode levar menos risco do que curto-circuito do estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitas ações que são esperadas para diminuir são fortemente curto. Devido a isso, itrsquos difícil de tomar emprestado as ações (especialmente em um short-them base). Por outro lado, comprar um put é geralmente mais fácil e doesnrsquot exigir que você pedir qualquer coisa. Se a ação se move contra você e cabeças mais altas, sua perda é limitada ao prêmio pago se você comprar um put. Se yoursquore curto o estoque, sua perda é potencialmente ilimitada como as ações rallies. Os ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitados até o zero se o estoque subjacente perder terreno. Estratégias de negociação de opções: chamadas cobertas chamadas cobertas são muitas vezes uma das estratégias de primeira opção um investidor vai tentar quando primeiro começar com opções. Normalmente, o investidor já possui ações do estoque subjacente e vai vender uma chamada out-of-the-money para cobrar o prémio. O investidor cobra um prêmio para a venda da chamada e está protegido (ou ldquocoveredrdquo) no caso de a opção é chamado de distância, porque as ações estão disponíveis para ser entregue, se necessário, sem um dispêndio de dinheiro adicional. Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional sobre a posição com a esperança de que a opção expira sem valor (ou seja, não se torna in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém tanto o crédito arrecadado quanto as ações do subjacente. Outra razão é ldquolock inrdquo alguns ganhos existentes O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço da ação comprado eo preço de exercício de chamada mais qualquer crédito coletado para vender a chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve chamada vendida. A perda máxima, se a experiência de estoque um mergulho todo o caminho até zero, é o preço de compra da greve menos o prémio de chamada recolhidos. Naturalmente, se um investidor viu seu estoque em espiral em direção a zero, ele provavelmente iria optar por fechar a posição muito antes desta vez. Estratégias de negociação de opções: Colocados em caixa Uma estratégia de venda com garantia de caixa consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço atual das ações). O ldquocash-securedrdquo parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido na mão para comprar as ações em caso de cessão. Os investidores muitas vezes vendem coloca e protegê-los com dinheiro quando eles têm uma perspectiva moderadamente bullish em um estoque. Ao invés de comprar o estoque outright, eles vendem a colocar e recolher um pequeno prêmio enquanto ldquowaitingrdquo para que o estoque de declinar a um ponto de buy-in mais palatável. Se excluirmos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio arrecadado pela venda do put. A perda máxima é ilimitada até zero (razão pela qual muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque se itrsquos ldquoputrdquo para você). Breakeven para uma estratégia de curto colocar é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio pago. Estratégias de negociação de opções: Diferenças de crédito Diferenças de opções são outra maneira relativamente novato opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivados. Os spreads de crédito e de débito mais básicos combinam duas opções ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (spreads de chamada de urso e spreads de spread) e spreads de débito (spreads de spreads e spreads de spreads). Como seus nomes implicam, os spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e coleta um crédito. Os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo. Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas são vendidas no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento. Bear Call Spreads Um spread de chamada de urso consiste em uma chamada vendida e uma chamada de mais-do-dinheiro que é comprada. Porque a chamada vendida é mais caro do que o comprado, o comerciante coleta um prêmio inicial quando o comércio é executado e, em seguida, espera manter alguns (se não todos) deste crédito quando as opções expiram. Um spread de chamada de urso também pode ser referido como um spread de chamada curta ou um spread de crédito de chamada vertical. O perfil de risco da estratégia pode variar dependendo da quantidade de dinheiro das opções selecionadas (se elas já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou dentro do dinheiro, exigindo uma mudança mais nítida no subjacente). Out-of-the-opções de dinheiro será naturalmente mais barato, e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de menor risco, pois as opções fora do dinheiro são mais propensas a expirar sem valor. Perda máxima, se o estoque subjacente está negociando acima da greve chamada longa, é a diferença nos preços de exercício menos o prémio pago. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada 32.50 e compra uma chamada 35, coletando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de 35 é de 1,60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se o estoque está negociando abaixo da greve chamada curta no vencimento. Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, 35,90). Bull Põr Spreads Estes são uma estratégia moderada bullish a neutra para que o seller recolhe o prêmio, um crédito, ao abrir o comércio. Normalmente falando, e dependendo se o spread negociado é in-, at - ou out-of-the-money, um touro colocar propagação vendedor quer o estoque para manter seu nível atual (ou avançar modestamente). Porque um crédito é coletado no momento do início do tradersquos, o cenário ideal é para ambas as ofertas expirar sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve negociar acima do preço de greve mais alto no vencimento. Ao contrário de um jogo bullish mais agressivo (tal como uma chamada longa), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado em um valor definido, não importa o que acontece com o estoque subjacente. Perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. Breakeven é o preço de exercício mais baixo menos este crédito. Enquanto os comerciantes não vão coletar 300 retornos através de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes para coletar regularmente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidas por um prémio razoável. Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Débito Spreads de Call de Bull O spread de call de bull é uma estratégia moderadamente bullish para investidores projetando um upside modesto (ou pelo menos sem downside) no estoque subjacente. ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas compradas mais próximas e chamadas curtas (vendidas) mais distantes do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir esse tipo de spread. A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra em linha reta, já que a chamada de alta renda mais vendida ajuda a compensar o custo e o risco da chamada comprada de baixa greve. Um bull call spreadrsquos risco máximo é simplesmente o débito pago no momento do comércio (mais comissões). A perda máxima é suportada se as ações estão negociando abaixo da greve chamada longa, momento em que, ambas as opções expiram sem valor. Máximo lucro potencial para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é a greve longa mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro. Bear Put Spreads Os investidores empregam esta estratégia de opções comprando um put e simultaneamente vendendo outro put-strike mais baixo, pagando um débito para a transação. Um investidor pode usar esta estratégia se ele esperar queda moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de uma longa put. Máximo perda mdash sofreu se o estoque subjacente está negociando acima do longo ponha greve no vencimento mdash é limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de compra vendidos e adquiridos menos este prémio (e é conseguido se o subjacente estiver a ser transaccionado a sul do short put). Breakeven é a greve do put comprado menos o débito líquido pago. Aprovação, agora yoursquove aprendeu o básico e pode ser coceira para tentar a sua mão em troca de opções virtuais. Itrsquos tempo para selecionar um corretor se você donrsquot já tem um. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201704options-trading-strategies. Copy2017 InvestorPlace Media LLC 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Termos de uso aplicáveis. Reprodução, adaptação, distribuição, exibição pública, exibição com fins lucrativos ou armazenamento em qualquer mídia de armazenamento eletrônico, no todo ou em parte, é proibida sob pena de lei. Nem a Investools Inc., nem os seus funcionários, empregados, representantes, agentes ou contratados independentes são, em tais capacidades, consultores financeiros licenciados, conselheiros de investimento registados ou corretores registados. 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